Data Loading...
กลุม ่ บริษ ัท ไอเอสเอส
รายงานผลการดาเนินงาน ณ ตุลาคม 2563
ห ัวข้อการนาเสนอ
❑ผลการดาเนินงานของกองทุน ณ ต.ค.2563 ❑ การเปลีย ่ นแผนการลงทุน ❑ รายงานสภาวะเศรษฐกิจ
❑ ผลการดาเนินงานของกองทุน ณ ต.ค. 2563
นโยบายการลงทุน ตราสารหนี้ (PVDMPFFI) ้ ล ัส ลงทุนผ่านหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ตราสารหนีพ ี (ชนิดสะสมมูลค่า) (PVDFP) ้ งชพ สาหร ับกองทุนสารองเลีย
1.10% 1.15%
3.11% 2.11%
2.25% 1.63%
1.40% 1.25%
4.12% 2.79%
2.76% 2.23%
อืน ่ ๆ, -… 2.00% ตรำสำรอนุพันธ์,… 1.00% เงินฝำก…
0.72% 1.22%
ตรำสำรหนี้…
3.00%
2.79% 2.76%
ั ว่ นการลงทุน 31 ตุลาคม 2563 สดส
3.44% 3.24%
4.00%
2.63% 2.53%
5.00%
1,595 รำย 144,169 รำย 26,417 ล ้ำนบำท
1.77% 1.27%
• จำนวนนำยจ ้ำง • จำนวนสมำชิก • ขนำดกองทุน
อ ัตราผลตอบแทน ปี 2553 ถึง ปัจจุบ ัน
0.00%
พันธบัตร รบ. ตัว๋ เงินคลัง…
PVDMPFFI อ ัตราผลตอบแทนเฉลีย ่ (ต่อปี ) ตราสารหนี้
PVDMPFFI Benchmark (BM)
อ ัตราผลตอบแทนสะสม
3 ปี (60-62)
5 ปี (58-62)
10 ปี (53-62)
3 ปี (60-62)
5 ปี (58-62)
10 ปี (53-62)
2.02%
2.04%
2.49%
6.19%
10.64%
27.94%
1.65%
1.69%
2.10%
5.04%
8.73%
23.11%
BM หมำยถึง ผลตอบแทนถ่วงน้ ำหนัก ประกอบด ้วย 50% ของ อัตรำดอกเบีย ้ เงินฝำก 1 ปี และ 50% ของ ดัชนีผลตอบแทน พันธบัตร รัฐบำลช่วงอำยุ 1 ถึง 3 ปี อัตรำผลตอบแทน จัดตัง้ เต็มปี ตัง้ แต่ปี 2554 ในช่วงปี 2550 ถึง 2553 เป็ นผลตอบแทนของ กองทุนรวม และ/หรือ กองทุนสำรองเลีย ้ งชีพทีม ่ น ี โยบำยเทียบเคียงกัน
อัตรำผลตอบแทนทีแ ่ สดงเป็ นผลตอบแทนในอดีต ไม่ได ้สะท ้อนถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต ทัง้ นีผ ้ ลตอบแทนในอนำคตสำมำรถเปลีย ่ นแปลงได ้ ตำมรำคำตลำดทีเ่ ปลีย ่ นแปลงไป ทัง้ นีก ้ ำรลงทุนต ้องมีกำรตีมล ู ค่ำรำคำตลำดตลอดระยะเวลำลงทุน ทำให ้มูลค่ำผลตอบแทนอำจผันผวนระหว่ำงทำงทีย ่ ังไม่ครบกำหนดลงทุน
P4 P4
นโยบายการลงทุน – ตราสารทุนในประเทศ (Passive Fund) ตราสารทุน SET Index (PVDMPFEQ) ลงทุนผ่านหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ ์ ฟันด์ (SCBSET)
-20.00%
-24.62% -22.00%
3.48% 4.29%
16.86% 17.30%
21.19% 23.85%
-8.59% -8.08%
0.00%
16.47% 19.12% -12.31% -11.23%
20.00%
37.04% 40.53%
40.00%
-4.50% -3.63%
ั ว ่ นการลงทุนในหุน สดส ้ สาม ัญ ณ 31 ตุลาคม 2563
60.00%
0.64% 3.69%
• จำนวนสมำชกิ • ขนำดกองทุน • ขนำดกองทุนรวม
1,134 รำย 76,094 รำย 5,196 ล ้ำนบำท 13,657 ล ้ำนบำท
44.14% 47.80%
• จำนวนนำยจ ้ำง
อ ัตราผลตอบแทน ปี 2553 ถึง ปัจจุบ ัน
-40.00%
PVDMPFEQ อ ัตราผลตอบแทนเฉลีย ่ (ต่อปี ) ตราสารทุน SET
อ ัตราผลตอบแทนสะสม
PVDMPFEQ
3 ปี (60-62) 3.40%
5 ปี (58-62) 3.27%
10 ปี (53-62) 10.02%
3 ปี (60-62) 10.54%
5 ปี (58-62) 17.47%
10 ปี (53-62) 159.76%
Benchmark (BM)
3.99%
4.33%
11.82%
12.45%
23.62%
205.65%
BM : 100% SET TRI Index
อัตรำผลตอบแทนทีแ ่ สดงเป็ นผลตอบแทนในอดีต ไม่ได ้สะท ้อนถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต ทัง้ นีผ ้ ลตอบแทนในอนำคตสำมำรถเปลีย ่ นแปลงได ้ ตำมรำคำตลำดทีเ่ ปลีย ่ นแปลงไป ทัง้ นีก ้ ำรลงทุนต ้องมีกำรตีมล ู ค่ำรำคำตลำดตลอดระยะเวลำลงทุน ทำให ้มูลค่ำผลตอบแทนอำจผันผวนระหว่ำงทำงทีย ่ ังไม่ครบกำหนดลงทุน
P5 P5
รายละเอียดผลการดาเนินงานย้อนหล ัง แยกตามแผนการลงทุน
นโยบาย
1) ตรำสำรหนี้ 100%
ต.ค.63
2562
1.10%
3.11%
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
0.72% 2.25% 1.40% 2.76% 4.12% 2.79% 3.44% 2.63% 1.77%
นโยบาย ต.ค.63
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
สะสม 5 ปี (58-62)
เฉลีย ่ 5 ปี (58-62)
สะสม 10 ปี (53-62)
เฉลีย ่ 10 ปี (53-62)
10.64%
2.04%
27.94%
2.49%
สะสม 5 เฉลีย ่ 10 เฉลีย ่ 5 ปี สะสม 10 ปี ปี ปี (58-62) (53-62) (58-62) (53-62)
MPFFI
SET Index
2)
70
30
-6.62% 3.22% -2.07% 6.64%
7.34% -1.76% 7.83% 0.60% 13.52% 2.03% 14.48% 13.66%
2.59%
63.48%
5.04%
3)
30
70
-16.89% 3.37% -5.80% 12.48% 15.25% -7.79% 12.77% -2.31% 26.96% 1.24% 31.43% 16.40%
3.08%
116.60%
8.04%
อัตรำผลตอบแทนทีแ ่ สดงเป็ นผลตอบแทนในอดีต ไม่ได ้สะท ้อนถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต ทัง้ นี้ผลตอบแทนในอนำคตสำมำรถเปลีย ่ นแปลงได ้ ตำมรำคำตลำดทีเ่ ปลีย ่ นแปลงไป ทัง้ นี้กำรลงทุนต ้องมีกำรตีมล ู ค่ำรำคำตลำดตลอดระยะเวลำลงทุน ทำให ้มูลค่ำผลตอบแทนอำจผันผวนระหว่ำงทำงทีย ่ งั ไม่ครบกำหนดลงทุน
P6 P6
การเปลีย ่ นแผนการลงทุน
7 7
Department Topic Date (Tahoma 10pt)
่ งเวลาการเปลีย ชว ่ นแผนการลงทุน
่ งเวลาการเปลีย ชว ่ นแผนการลงทุน ่ งเวลาสมาชก ิ แจ้งความประสงค์ ชว
ว ันทีม ่ ผ ี ลการเปลีย ่ นแปลง
1 – 15 ธ ันวาคม
1 มกราคม (ของทุกปี )
สง่ เอกสำรแจ ้งเปลีย ่ นแปลงให ้นำยทะเบียนดำเนินกำรภำยในวันที่ 20 ธันวำคม ิ เปลีย สมาชก ่ นแผนการลงทุนผ่านคณะกรรมการกองทุน
8 8
Department Topic Date (Tahoma 10pt)
ทาอย่างไรก ับ ี ในภาวะหุน ้ งชพ กองทุนสารองเลีย ้ ตก
P9 P9
ั าเราควรจะทาอย่างไรก ับกองทุนสารองเลีย ิ หลายท่านคงสงสยว่ ี ้ งชพ ในภาวะอย่างนี้ สมาชก ของตนเองดี?
❖ ควรย้ายออกจากหุน ้ เป็นการถาวรเลยดีไหม?
คาถามทีต ่ อ ้ งถามเป็นอย่างแรก คือ อีกกีป ่ ี เราจะเกษียณอายุ? ปี หน้า หรืออีก 10 ปี ข้างหน้า? ถ้าย้ายจากหุน ้ แล้ว จะเอาไปลงทุนอะไร ผลตอบแทนประมาณเท่าไหร่? ถ้าเรามีระยะเวลาอีก ิ หรือหลายสบ ิ ปี กว่าจะเกษียณอายุ ก็ไม่มอ ยาวนานเป็นสบ ี ะไรจะต้องทุกข์รอ ้ นใจจากการ
่ รงแรกที ่ รงสุ ขาดทุนของหุน ้ ในว ันนี้ เพราะนีไ่ ม่ใชค ั้ ห ่ น ุ ้ ตกขนาดนี้ และจะไม่ใชค ั้ ดท้ายในชวี ต ิ เราด้วย ขอเพียงเรามีเวลาทีม ่ ากพอทีจ ่ ะทนร ับก ับความผ ันผวนของหุน ้ โดยร ักษาใจของเรา ่ ยได้มากแล้ว ไม่ให้แกว่งตามไปด้วย ก็ชว
10
P10 P10
❖ ควรย้ายออกจากหุน ้ ชว่ ั คราวดีหรือไม่? การย้ายออกจากหุน ้ เป็นการชว่ ั คราว แปลว่าเราคิดจะกล ับเข้ามาใหม่ และแสดงว่าเรารูอ ้ นาคต ั้ และไม่ใชว ่ งสนๆ ่ า ของตลาดในชว ่ ต้องทานายอนาคตถูกครงเดี ั้ ยว แต่ตอ ้ งถูกอย่างน้อยสอง ครงั้ คือ ครงที ั้ จ ่ ะออกจากหุน ้ (เพราะรูว้ า ่ หุน ้ จะตกลงไปตา่ กว่านี)้ และครงที ั้ จ ่ ะกล ับมาเข้าหุน ้ ้ แล้ว ซงึ่ บ ัฟเฟ็ตต์กล่าวถึงเรือ (ในราคาทีต ่ อ ้ งตา่ กว่าราคาทีเ่ ราออกมา) เพราะรูว้ า ่ หุน ้ จะขึน ่ งนีไ้ ว้ ว่าถ้ารูค ้ งจะดี แต่วา ่ ต ัวเขาเองไม่รู ้ และไม่คด ิ ว่าใครจะรูด ้ ว้ ยว่าราคาหุน ้ จะเป็นอย่างไรใน ั สปดาห์ หน้า สรุปได้วา ่ การออกจากหุน ้ นนไม่ ั้ ยาก แต่จะออกและกล ับอย่างไร ไม่ให้ขาดทุน มากกว่าอยูเ่ ฉยๆต่างหากทีย ่ ากจะทาได้
11
P11 P11
อ ัตราผลตอบแทนของตราสารการลงทุนระหว่างปี 2552 ถึงปี 2561 ปี พ.ศ.
เงินเฟ้อทัว่ ไป
2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 เฉลีย่ สะสม
(0.90%) 3.30% 3.80% 3.00% 2.20% 1.90% (0.90%) 0.20% 0.70%
เงินฝากประจา 1 ปี ผลตอบแทนพันธบตั ร (เฉลีย่ 4 ธนาคารใหญ่) รฐั บาลอายุ 1 ปี
1.11% 1.43% 15.24%
0.84% 0.75% 2.09% 2.43% 2.07% 1.60% 1.33% 1.14% 1.07% 1.05% 1.44% 15.32%
ทีม ่ ำ : ธนำคำรแห่งประเทศไทยและสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน
12 12
Department Topic Date (Tahoma 10pt)
2.27% 1.44% 2.46% 3.49% 3.18% 2.57% 2.22% 1.42% 1.56% 1.24% 2.18% 24.10%
ผลตอบแทนจาก ตลาดหล ักทรพ ั ย์ 63.25% 40.60% (0.72%) 35.76% (6.70%) 15.32% (14.00%) 19.79% 13.66% (10.82%) 13.27% 247.58%
✓ หุ้นให้ผลตอบแทนชนะ เงินเฟ้อมากทีส ่ ุด ✓ หุ้นมีความผันผวนของ ผลตอบแทนมากทีส ่ ด ุ ✓
คนเรามักซือ ้ เมือ ่ ราคาหุ้น ขึน ้ และขายเมือ ่ ราคาหุ้น ตก เป็ นวิธก ี ารทีผ ่ ด ิ
✓ วิธท ี น ี่ ิยมใช้ในการ แกปั ้ ญหานี้ คือการ จัดสรรสิ นทรัพยลงทุ น ์
ตัวอยางการลงทุ น/เปลีย ่ นแผนของสมาชิก ่ กรณีทส ี่ มาชิกลาออกหรือเปลีย ่ นแผนตอนหุ้นตก ่ เข้ากองทุนต่อเดือน เงินนาสง
ราคาหน่วยลงทุน (บาท) ้ ทาให้ราคา (สมมติฐาน หุน ้ ขึน ้ ) หน่วยลงทุนเพิม ่ ขึน
จานวนหน่วยทีไ่ ด้ร ับ ื้ ตอนหุน ้ ทาให้ได้จานวนหน่วย (ซอ ้ ขึน ่ เงินเท่าเดิม) ลดลง ถึงแม้จะสง
500
10
50
500
11
45.45
500
12
41.66
500
13
38.46
500
14
35.71
500
15
33.33
รวมเงินนำสง่ 3,000 บำท ิ ลำออกหรือเปลีย สมำชก ่ นแผน ตอนทีห ่ ุ ้นตก ทำให ้รำคำหน่วยลงทุนลดลง
13 13
Department Topic Date (Tahoma 10pt)
รวมจำนวนหน่วย 244.61 10
ิ จะได ้รับเงินคืน สมำชก = 244.61 x 10 = 2,446.10 ิ ได ้รับเงินคืน 2,446.10 บำท สมำชก (ได ้รับเงิน 2,446.10 บำท – ขำดทุนไป 553.90 บำท เนือ ่ งจำกเงินต ้น 3,000 บำท)
❑
14 14
รายงานสภาวะเศรษฐกิจ
Department Topic Date (Tahoma 10pt)
15 15
ทีม ่ าTopic SCBEIC Department Date (Tahoma 10pt)
16 16
Department Topic Date (Tahoma 10pt)
17 17
Department Topic Date (Tahoma 10pt)
กลยุทธ์การลงทุนตราสารหนี้ :
Target Duration ไม่เกิน 1.5 ปี
Strategy Duration
❑ กาหนดอายุเฉลีย ่ ลงทุนไมเกิ ่ น 1.5 ปี ❑ ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุไมเกิ ่ หาจังหวะทากาไร ่ น 5 ปี เพือ
Yield/Credit
❑ เพิม ่ Duration ของหุ้นกูเอกชนให ่ ไมเกิ ่ เพิม ่ carry yield ้ ้มีอายุคงเหลือเฉลีย ่ น 5 ปี เพือ โดยการขายหุ้นกู้ Spread ตา่ ออก โดยเพิม ่ ความระมัดระวังในการคัดเลือกหุ้นกู้ และหลัก เลีย ่ งการลงทุนในหุ้นกู้ในอุตสาหกรรมทีไ่ ดรั ้ บผลกระทบรุนแรงจาก COVID-19 ❑ ลงทุนเงินฝากเพือ ่ ลดความผันผวนหากไดผลตอบแทนที เ่ หมาะสม ้
สถานการณ์ลงทุนของกองทุน PVDEATFI ณ ว ันที่ 17 ส.ค. 2563 Duration (Yr)
YTM (%)
Portfolio
Portfolio
1.51
1.54
Benchmark
1.01
0.52
+0.50
+1.02
Government Fin. Inst. Corporate Total:
Diff +/-
18 18
Department Topic Date (Tahoma 10pt)
Weight Duration (Yr) YTM (%) 29% 25% 46%
1.41 0.99 1.86
0.53 1.18 2.37
100%
1.51
1.54
มุมมองและกลยุทธ์ตราสารทุน
SET Index: Sideway Support Factors (+) มำตรำกำรกระตุ ้นเศรษฐกิจ ี COVID-19 (+) ควำมคืบหน ้ำในกำรพัฒนำวัคซน (+) สภำพคล่องในระบบทีย ่ ังมีอยูม ่ ำก
Strategy:เน้นการลงทุนในหุน ้ ทีม ่ ฐ ี านะ ทางการเงินแข็งแรง มีกระแสเงินสด แข็งแรง และฟื้ นต ัวได้ในครึง่ ปี หล ัง Overweight: •Domestic Play: Commerce •High earning visibility: ICT, Power plant •Benefit from COVID-19 relief: Transportation,
Petrochemical
Negative Factors (-) กำรชุมนุมทำงกำรเมือง
(-) กำรระบำดรอบที่ 2 ของ COVID-19 (-) กำรชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย (-) ควำมขัดแย ้งระหว่ำงสหรัฐและจีน
19 19
Department Topic Date (Tahoma 10pt)
•High dividend stocks Underweight: Weak industry outlook •Banking, Tourism กลยุทธ์อาจมีการปร ับเปลีย ่ นเพือ ่ ให้สอดคล้องก ับ สถานการณ์ ณ ขณะนน ั้ ๆ
ี ้ งชพ บริการ กองทุนสารองเลีย
20 20
Department Topic Date (Tahoma 10pt)
ทางเลือกสาหรับสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพ การคงเงิน
การโอนไป RMF
การร ับเงินเป็นงวด
ความหมาย
ิ ทีอ สมาชก ่ อกจากงานไม่วา ่ ด้วยเหตุใด ิ ธิคงเงินทงหมดที ิ ธิได้ร ับไว้ใน มีสท ั้ ม ่ ส ี ท ิ ต่อ ไป กองทุ น และคงการเป็ นสมาช ก โดยลูกจ้างและนายจ้างไม่ตอ ้ งจ่ายเงิน สะสมและเงินสมทบเข้ากองทุน
ิ ทีส ิ้ สมาชก ิ ภาพเพราะออก สมาชก ่ น จากงานสามารถโอนย้ายกองทุนไป ลงทุ น ต่ อ เนื่อ งใน RMF ที่ร องร บ ั PVD ได้
ิ สามารถร บ สมาช ก ั เงิน เป็ นงวดโดย สามารถระบุจ านวนเงินทีต ่ อ ้ งการร บ ั ต่องวดได้
ิ ธิ์ ผูม ้ ส ี ท
ส ม า ช ิ ก ที่ ล า อ อ ก จ า ก ง า น ห รื อ เกษียณอายุ
ส ม า ช ิ ก ที่ ล า อ อ ก จ า ก ง า น ห รื อ เกษียณอายุ / นายจ้างเลิกกิจการ
ิ ทีอ สมาชก ่ ายุครบ 55 ปี ขึน ้ ไป
ประโยชน์
1.
1.
1.
้ า่ ย ค่าใชจ
2.
ส ม า ช ิ ก ส า ม า ร ถ ค ง เ งิ น ไ ว้ ใ น กองทุนของบริษท ั เดิมเพือ ่ รอการ โอนย้า ยไปย งั กองทุน ของบริษ ท ั ใหม่ ิ กรณีเกษียณก่อนกาหนด สมาชก
3.
จะได้ร บ ั การยกเว้น ภาษีเ งิน ได้ จากกองทุนทงจ ั้ านวนหากคงเงิน ไว้จ นถึง อายุ ค รบ 55 ปี บริบู ร ณ์ และอายุ ส มาช ิก ครบ 5 ปี (รวม ระยะเวลาทีค ่ งเงิน) ิ น ับต่อเนือ อายุสมาชก ่ ง
้ า มีคา่ ใชจ ่ ย 500 บาทต่อปี (รวมVAT แล้ว)
2.
3.
เงินกองทุนทีโ่ อนย้ายไป RMF ย ังไม่ถก ู ห ักษี สมา ช ิ ก จ ะ ได้ ร บ ั ก าร ย ก เว้ น ภ า ษี เ งิ น ไ ด้ จ า ก ก อ ง ทุ น ท ั้ง จานวนหากคงเงินไว้จนถึงอายุ ค รบ 5 5 ปี บ ริบู ร ณ์ แ ละ อา ยุ ส ม า ช ิ ก ค ร บ 5 ปี ( ร ว ม ระยะเวลาทีค ่ งไว้ใน RMF) ิ น ับต่อเนือ อายุสมาชก ่ ง
้ า ี ค่าใชจ ไม่เสย ่ ย
2.
่ ยให้สมาชก ิ ย ังคงมีกระแส ชว ้ า เงินสดไว้ใชจ ่ ยใน ชวี ต ิ ประจาว ันหล ังจากเกษียณ นอกจากนีเ้ งินทีย ่ ังคงอยูใ่ น กองทุนย ังถูกนาไปลงทุนให้เกิด ดอกผลงอกเงยตามนโยบาย ิ เลือกไว้ การลงทุนทีส ่ มาชก
้ า มีคา่ ใชจ ่ ย 500 บาทครงแรก ั้ และ 100 บาท ต่อการร ับเงินแต่ละงวด (รวม VAT แล้ว) P21 P21
ิ ธิ์ (Disclaimer) ข้อสงวนสท ั ่ ามนส ้ งต้น มิใชค ข้อมูลและความเห็นทีป ่ รากฏในเอกสารฉบ ับนี้ เป็นเพียงข้อมูลเบือ ่ ั ญญา ้ ว ัตถุประสงค์เพือ หรือการร ับประก ันผลตอบแทนแต่อย่างใด และจ ัดทาขึน ่ ให้ผส ู ้ นใจลงทุน ได้ร ับทราบเกีย ่ วก ับกองทุนนีเ้ ท่านน ั้ ื่ ถือได้ แต่มไิ ด้หมายความว่า ข้อมูลบางสว่ นในเอกสารฉบ ับนีไ้ ด้อา้ งอิงจากแหล่งทีม ่ าทีเ่ ชอ บริษ ัทได้ร ับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลด ังกล่าว เนือ ่ งจากข้อมูลอาจมีการ ้ า้ งอิง ่ งเวลาของข้อมูลทีใ่ ชอ เปลีย ่ นแปลงได้ขน ึ้ อยูก ่ ับชว ิ ธิข ิ ธิใ์ นการห้ามลอกเลียนข้อมูล เอกสารฉบ ับนีเ้ ป็นลิขสท ์ องบริษ ัท (SCBAM) บริษ ัทสงวนสท ในเอกสารฉบ ับนี้ หรือห้ามแจกจ่าย ห้ามสาเนา หรือห้ามกระทาการอืน ่ ใดทีท ่ าให้สาระสาค ัญ ของเอกสารฉบ ับนีเ้ ปลีย ่ นไปจากเดิม โดยไม่ได้ร ับอนุญาต ิ้ การ เอกสารฉบ ับนีไ้ ม่ได้ผา่ นการตรวจสอบหรือร ับรองจากหน่วยงานทางการใด ๆ ทงส ั้ น ั ิ ใจลงทุนใด ๆ จะต้องทาด้วยความระม ัดระว ังและรอบคอบ หากมีขอ ต ัดสน ้ สงสยประการใด ๆ ้ รุณาสอบถามจากเจ้าหน้าทีข เกีย ่ วก ับเอกสารฉบ ับนีก ่ องบริษ ัทโดยตรง
ื ชช ี้ วน ทีธ สอบถามรายละเอียดเพิม ่ เติม และขอร ับหน ังสอ ่ นาคารไทยพาณิชย์ทก ุ สาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 กด 0 กด 6 www.scbam.com
บริการสอบถามข้อมูลสมาชิก
กด2
อีเมล : 23
[email protected]