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Nedap France | 2021
Rapport annuel Nedap France 2021
Rapport annuel Nedap France 2021
Notre société intervient sur plusieurs marchés de clientèle et de structures très différents (contrôle d’accès, commerce de détail et bibliothèques). Nous avons développé une large gamme de solutions pour chacune de nos activités, grâce à un vaste réseau de partenaires technologiques et à un savoir-faire unique en matière de développement et d’intégration de systèmes. Nedap France bénéficie d’une image de marque forte et précieuse, et nous sommes reconnus en tant que leader sur chacun de nos marchés clé. Après un début d’année plein d’espoirs sur un retour à la normale, en avril, nous avons dû faire face à de nouvelles restrictions d’accès dans les magasins non essentiels et une obligation de réaliser du télétravail. Ce nouveau coup de frein a, malgré tout, donné lieu à de moindres perturbations dans notre organisation. Seule la réalisation de certains projets a été retardée, nous contraignant de nouveau à faire appel au chômage partiel.
cela est possible. Nous observons que ceci est à la source d’un changement d’aspiration, voire de vie, d’une partie du personnel. Cela peut parfois compliquer le maintien d’un esprit de corps et de solidarité, alors que c’est le socle de nos relations internes au sein de notre société. Cette forme de repli sur soi, conséquence d’une relation de travail biaisée par l’omniprésence de l’environnement personnel, est un changement de paradigme dans le management, dont nous prenons la mesure et autour duquel nous organisons désormais notre action managériale. Un résultat en hausse Par le maintien de nos efforts et une structure déjà adaptée en 2020, nous avons pu progresser avec un chiffre d’affaires de 23,3 M€, en augmentation de 3% et terminer l’exercice avec un Ebitda en progression de près de de 27% avec 3,33 M€. Security Management
Impact covid Ces perturbations ont aussi été renforcées par l’appel imposé, ou à minima promu par l’état, de fonctionner en télétravail partout où
L’activité Security Management a dû faire face à des retards successifs dans l’obtention de la certification ANSSI, ce qui a impacté la prise de commande sur les marchés militaires et
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de haute sécurité. Malgré tout, la prise de commandes a pu progresser de 1,5M€ par rapport à 2020. Le chiffre d’affaires (12,6M€) est globalement resté stable. Le résultat de l’activité est resté correct, en raison d’une structure bien orientée sur ce marché, qui favorise la commercialisation de licences et de produits de négoce. D’autre part, nous nous félicitons de l’augmentation constante de nos contrats de service. Retail Support Avec un chiffre d’affaires de 7,2 M€, l’activité Retail Support a pu progresser de 15% en 2021. La grande distribution, peu impactée par la crise du Covid en soi (commerces essentiels), a malgré tout été touchée par une certaine forme de désamour des consommateurs, qui recherchent désormais des produits locaux et plus respectueux de l’environnement) : ils doivent donc se réinventer et revoir leurs lignes de caisse. Également, les fermetures de magasin ont été mises à profit pour réaliser des travaux de réaménagement ou d’entretien. Ce contexte a soutenu l’activité Retail Support tout au long de l’année.
Library Solution L’activité bibliothèque reste stable dans un marché de niche, avec un chiffre d’affaires légèrement au dessus de 3,4 M€. Les efforts soutenus sur la signature des contrats de maintenance, en croissance continue, apportent un récurrent important de près de 30% du chiffre d’affaires. Le résultat de l’activité, également en croissance, bénéficie du travail porté à l’optimisation des achats depuis plusieurs années.
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Perspectives pour 2022 Les premiers mois de 2022 sont très encourageants, et nous sentons une volonté de reprise dans nos différentes activités. Nos efforts pour fournir une offre en phase avec le devenir de nos marchés nous semblent porter leurs fruits en 2022 et devraient nous permettre de reprendre notre rythme de croissance naturel. Tout particulièrement, l’obtention de la certification ANSSI dans notre activité de Gestion des Accès nous permet de reprendre notre développement dans les secteurs militaires et de haute sécurité, qui seront autant de nouvelles opportunités à saisir en 2022/2023. Nous prévoyons néanmoins une forte perturbation de nos activités en raison de la pénurie mondiale sur les matières premières et la fourniture des composants électroniques. Certains produits de notre catalogue ne sont déjà plus livrables, et d’autres subissent des délais d’approvisionnement très importants. Heureusement, lorsque cela était possible,
nous avons anticipé et sur-stocké certains matériels sur les derniers mois de 2021. Malheureusement, la situation semble perdurer et le retour à la normal reste indéterminé.
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Security Management
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Dans notre activité Security Management, Nedap France s’adresse au segment haut de gamme du marché : un créneau dynamique, affichant des taux de croissance soutenus depuis 2014 jusqu’en 2019. Cette croissance a marqué le pas en 2020 et 2021 à cause de la Covid-19 et de retards de certification, notamment dans le secteur militaire. Activité Commerciale La prise de commandes a été en forte progression (13%) par rapport à l’exercice précédent, surtout au dernier trimestre, avec effet pour 2022. Le chiffre d’affaires de l’activité a connu une légère baisse de 3,36%, due principalement aux suites de la crise Covid, car les cycles de vente sont très longs dans cette activité. Les délais d’obtention de notre nouvelle certification ANSSI ont également retardé notre progression. Notre politique commerciale reste orientée vers les intégrateurs certifiés Nedap, qui sont de vrais partenaires, et vers les Bureaux d’Etudes qui sont en amont des projets. Nous essayons également de réaliser quelques opérations «one shot» avec des
installateurs électriciens, quitte à baisser un peu notre marge sur ce genre d’opérations très concurrentielles. L’approche directe vers les Clients finaux continue d’être menée à travers les salons et soirées (Association AGORA, AN2V), qui restent toujours difficiles à organiser en raison des règles de distanciation sociale toujours en cours. Heureusement, Nedap dispose d’un parc installé conséquent, et qui a bien grossi ces dernières années : celui-ci permet d’assurer un volume d’activité régulier qui ne se dément pas et a connu une bonne reprise cette année. Nedap France a maintenu sa stratégie de conquête : il s’agit avant tout de continuer à remporter de nouveaux projets qui permettront d’alimenter un parc Nedap de plus en plus gros, avec les contrats de maintenance et les extensions qui en découleront. Notre objectif reste de remporter au moins un ou deux Grands Comptes par an, afin d’alimenter les résultats pour les années à venir. L’année 2021 a connu de très beaux succès et a permis de remporter une quarantaine de nouveaux comptes pour un montant de l’ordre de 2,9 M€.
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Pour les Grands Comptes, Nedap France a concrétisé cette année quelques beaux succès, avec principalement la signature d’un contrat de référencement exclusif mondial avec TOTALENERGIES pour équiper jusqu’à 325 sites existants. Les premiers projets significatifs sont le siège Allemagne à Berlin, le siège européen à Bruxelles, le centre de recherche à Saclay et le nouveau siège mondial dans la nouvelle tour en construction à Paris La Défense : la Tour LINK. D’autres projets seront à suivre, notamment en Afrique. Nous continuons le déploiement du projet AIRBUS avec l’Espagne et préparons les 2 gros morceaux pour 2022 : Allemagne et France sur 2022 et 2023. En parallèle, nous préparons le projet pour AIRBUS Helicopters qui ne démarrera vraisemblablement qu’en 2022-2023, en attendant le démarrage de AIRBUS Defense & Space attendu pour 2024. AIRBUS est devenu le premier Client de NEDAP France en contrôle d’accès. Dans la continuité des nouveaux comptes enregistrés les années précédentes, le nombre de contrats de maintenance est en constante progression avec à nouveau 14,5% de croissance en 2021.
Les partenaires technologiques Nous connaissons un succès grandissant avec notre partenaire SECURITAS, et travaillons au développement de notre écosystème d’intégrateurs.
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Perspectives pour 2022 Après 2 années passées dans un contexte difficiles, l’activité Security Management aborde 2022 avec sérénités et table sur une bonne croissance pour 2022. Celle-ci s’organisera également autour de notre présence sur le Maghreb et en Afrique francophone, dont les accès ont été rendus difficiles avec la crise Covid.
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Retail Support
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La pandémie de covid 19 a profondément changé le paysage de la distribution. En raison des restrictions sanitaires, l’année 2020 a été une année de transformation pour le commerce. Les magasins ayant fermé, les consommateurs ont été poussés à faire leurs achats sur le seul canal disponible : le digital. La croissance du commerce en ligne a obligé les distributeurs à réévaluer le rôle réel de leurs magasins. L’expérience en magasin reste essentielle mais elle doit être repensée ! Parallèlement, la pression des coûts persiste et investir dans l’expérience physique n’est pertinent qu’à condition d’avoir un sens pour la marque, qu’il apporte une valeur ajoutée aux consommateurs et qu’il génère un rendement commercial. C’est pourquoi, à la réouverture des sites avec les restrictions de jauges d’occupation et le manque de disponibilité salariale, l’encaissement autonome et fluide est ressorti comme la principale valeur ajoutée des nouveaux magasins, dit «Customer centric». Chez Nedap Retail, cela s’est matérialisé, par une hausse des sollicitations concernant d’importants travaux sur les lignes de caisse.
Cependant, cet essor du e-commerce accompagné de l’intense pression de renouvellement, ont été trop lourds à supporter pour certaines enseignes et nous avons également assisté à un nombre record de rachat d’enseignes. Les enseignes « survivantes » ont pu profiter de nouvelles opportunités par le rachat de celles en faillite, ce qui fut générateur de travaux d’harmonisation pour rejoindre les canons de la nouvelle enseigne (Chaussea, Beaumanoir). Notre chiffre d’affaires témoigne de ces tendances, avec des grandes enseignes alimentaires ayant débuté le remodelage de leur ligne de caisse (Auchan, Carrefour, Monoprix…). Les enseignes non alimentaires de grande superficie (Kiabi, Gémo…) ne dérogent pas à cette tendance en se lançant vers le développement de nouveaux concepts de «libre-service» pour fluidifier les attentes en caisse et réduire leurs coûts de structures. Conjointement, grâce à la recentralisation sur les achats domestiques / loisirs, d’autres enseignes ont continué leur expansion sur l’hexagone, nous faisant ainsi profiter de leur progression (Lidl, Cultura).
Enfin, certaines des enseignes déjà équipées en RFID ont continué leur migration (ETAM) ou leur progression (Decathlon) avec cette technologie, pour exploiter au mieux les données qui en découlent. Les nouveaux modes de consommation pressentis avant la COVID 19 sont devenus la norme : la vente en ligne représente désormais plus de 15% des achats de biens de consommation textile. Par manque de fiabilité du stock magasin, l’approvisionnement de ces articles est pour le moment principalement effectué par les entrepôts. Néanmoins, les efforts se portent vers la maîtrise de ce stock afin de réduire les coûts et l’empreinte carbone (ex. mise en place du service «Ship from store»). Ainsi, les sollicitations autour de projets RFID ont fortement progressé en 2021 (Lacoste, SMCP, ...). Malheureusement, la réalisation de ces projets est fortement impactée par les approvisionnements de composants électroniques et papiers – à ce jour, très en retard en raison de leur lieu de fabrication (confinement asiatique qui contraint la disponibilité des produits face à la pression de la demande mondiale).
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Notre volonté de développer notre offre de service de comptage de fréquentation, poussée par la demande réglementaire de jauge d’occupation, a continué sa progression notamment sur le plan commercial (pilotes Go Sport, Promod, Sergent Major, Monoprix…). Nous étendons cette solution à d’autres réseaux d’établissement recevant du public (agences bancaires, de voyages…). Au travers de ces 3 solutions, nous avons sur l’année 2021 pu restaurer un chiffre d’affaires proche de nos ambitions d’avant COVID soit 7,2 M€, et ceci sans alourdir nos frais de structure.
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Perspectives pour 2022 Avec un démarrage prometteur, le monde du retail continue de se restructurer et d’investir dans des solutions métiers qui nous concernent (antivol RF, RFID, analyse des flux et des données, solution métiers spécifiques RFID Harmony). Malgré tout le risque de pénurie mondiale, qui tend les approvisionnements dans tous les secteurs, pourrait décaler certains projets et impacter nos ambitions de croissance pourtant bien engagée.
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Library Solution
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Nous avons pu profiter en 2021 d’une reprise de l’activité comme nous l’avions préparée, en améliorant notamment notre rentabilité malgré une année 2020 compliquée et la situation sanitaire qui a perduré. Nous avons pu soutenir le chiffre d’affaires par des efforts adaptés sur les prix pratiqués dans le cadre de nos réponses d’appel d’offres, afin de sauvegarder les projets stratégiques.
Nous pouvons nous féliciter d’avoir pu remporter des affaires dans tous les segments de notre marché : •
• Parallèlement, nous travaillons depuis plusieurs années déjà sur l’amélioration des marges, en optimisant notre catalogue par des sourcing mieux ciblés et une réduction importante des coûts de licence de nos automates. Enfin, dans la continuité du travail entrepris depuis plusieurs années, nous avons poursuivi notre effort sur l’augmentation de nos revenus récurrents avec, notamment, les contrats de maintenance en hausse d’environ 10%. Dès le début d’année, nous avons remporté plusieurs appels d’offres avec les deux technologies RFID que nous commercialisons, ce qui est un signal positif sur notre capacité à répondre tant dans la nouvelle technologie UHF, que nous avons initiée, que sur la technologie RFID HF historique sur laquelle notre concurrent principal avait beaucoup argumenté contre nous.
•
la Bibliothèque départementale du VAR et celle du Maine-et-Loire pour les bibliothèques départementales de prêt, qui prêtent des documents aux autres bibliothèques du département les bibliothèques municipales des villes de Vaulx-en-Velin et Meyzieu les bibliothèques universitaires de l’université de Genève, de l’ISAE de Toulouse, du Collège de France et de l’université Panthéon-Sorbonne
pour n’en citer que quelques-unes. Ces premiers succès se sont confirmés tout au long du premier semestre. Malgré tout, notre concurrent principal a augmenté son attractivité commerciale en fin d’année, ce qui lui a permis de remporter quelques affaires. Au total, nous avons répondu à 52 appels d’offres ce qui est conforme à ce que nous observons habituellement malgré le phénomène attendu des élections municipales en mars qui a pour effet de geler les projets sur une période d’environ deux mois.
Nous avons maintenu notre part de marché à 60% de taux de succès sur les réponses d’appel d’offres, quelle que soit la technologie retenue (RFID HF et UHF). Il y a donc eu une compression des réponses en fin d’année, ce qui met en évidence le besoin d’améliorer nos outils pour répondre efficacement aux consultations sans pour autant alourdir la structure de l’activité. Nous avons maintenu nos efforts de développement concernant notre nouvelle offre LibNet.online, afin de pouvoir répondre plus efficacement aux attentes de nos clients et nous démarquer de l’offre concurrente en introduisant une solution Cloud innovante. L’objectif à terme étant de transformer l’offre produit en offre de service, nous avons renforcé notre structure R&D par l’embauche d’un développeur supplémentaire. Les premières installations d’automates avec notre solution cloud ont démarré en fin d’année. Celle-ci nous libère totalement des coûts de licence habituels sur ces produits. Afin de proposer à nos clients le même niveau de service, quelle que soit la technologie retenue, nous avons adapté notre solution de kiosque hors-les-murs pour qu’elle soit
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déployable auprès de l’ensemble de nos clients. Le réseau des bibliothèques de la communauté d’agglomération de Plaine Commune a été le premier à profiter de cette offre exclusive (HF). Au dernier trimestre, les problèmes d’approvisionnement ont commencé à se faire sentir et nous avons dû modifier les caractéristiques et sources d’approvisionnement de certains produits pour pouvoir continuer nos déploiements. Le risque de pénurie reste fort et préoccupant pour l’année à venir.
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Perspectives pour 2022 Compte tenu des incertitudes des exercices précédents, nous avions choisi en 2021 de ne pas alourdir la structure actuelle de l’activité. En effet ce marché reste un marché de niche et notre évolution passera par l’ouverture de nouvelles voies que nous envisageons pour 2022 l’internationalisation de notre offre : • •
Via des distributeurs déjà présents dans d’autres régions Via des filiales (Build-up) sur les pays identifiés (Allemagne, Italie)
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Rapport financier 2021
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Principes de comptabilité Les comptes ont été réalisés dans la continuité des principes comptables. En 2021, notre chiffre d’affaires a augmenté de +2.67%, pour atteindre les 23.4 M€. •
•
L’activité Bibliothèques RFID a su maintenir son chiffres d’affaires au même niveau que 2020, pour finir à 3.4 M€. L’activité Supervision de sûreté et gestion des accès a connu une légère baisse de son chiffre d’affaires pour finir à 12.7 M€ . L’activité Solutions antivol pour les points de vente a augmenté son chiffre d’affaire pour atteindre les 7.3 M€.
Le résultat brut s’élève à 3 032 199 € (résultat net : 1 917 394 €), est en hausse par rapport à 2020 (2 688 578 € brut). La prise de commande a augmenté par rapport à 2020, pour terminer à 23 871 251 €. Les activités Gestion des Accès et Solutions Antivol ont connu une hausse de leur prise de commande en 2021, pour atteindre 13 286 805 € pour la Gestion des accès et 7 134 778 € pour l’activité Solutions Antivol. L’activité Bibliothèques RFID pour les points de vente su maintenir son niveau de prise
de commandes par rapport à 2020 pour finir à 3 449 667 €. Toutes activités confondues, le montant du reste en commande a augmenté de 678 100€ par rapport à 2020, notamment sur l’ activité Supervision et Gestion des accès +614 377 €, ainsi que pour l’activité Bibliothèques RFID +159 845 € tandis qu’il a diminué pour l’Antivol magasin de – 96 122 € La marge brute toutes activités confondues a augmenté de à 1.64 points pour finir à 35.51% Cette augmentation concerne les trois activités Supervision de Sureté +1.09 points, Solution antivol + 3.11points, et Bibliothèque RFID de + 2.65 points. Charges de personnel En 2021, les charges de personnel (charges sociales comprises) ont augmenté de 6,21%. La masse salariale globale a augmenté car moins de recours à l’activité partielle, quelques départs ont eu lieu cette année, ainsi qu’un départ en retraite. Cotation de la Banque de France Depuis 2010, notre cotation financière est E3,
niveau de cote de crédit forte. Les banques, les établissements de crédit et les clients institutionnels utilisent cet indice pour évaluer la solvabilité des entreprises.
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Bilan
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Capitaux propres Les capitaux propres se montent à 8,29M€ en 2021 après incorporation de résultat, contre 8,67M€ en 2020, soit une baisse de 4,39%. Provisions pour risques et charges Il y a une augmentation de 56K€ des provisions pour risques et charges, dû à la provision pour garantie clients ainsi qu’à une provision suite au contrôle Urssaf. Emprunts Remboursement partiel de l’emprunt contracté auprès de la Société Générale en 2018. Dettes fournisseurs Les dettes fournisseurs ont augmenté de 615K€, baisse des dettes fournisseurs hors groupe et hausse des dettes fournisseurs groupe dû aux commandes anticipées de matériels en fin d’année. Dettes fiscales et sociales Il y a eu une hausse de 123K€ des dettes fiscales et sociales due principalement à la hausse de la participation et du forfait social
suite aux résultats supérieurs de 2021 ainsi que de la TVA à décaisser. Produits constatés d’avance Les produits constatés d’avance ont baissé de -56K€. Cette baisse est répartie sur les encours (-35K€), notamment pour Antivols pour les points de ventes (-162 K€), tandis qu’ils ont légèrement augmenté pour l’activité Gestion des accès (+64 K€), ainsi que pour la Bibliothèques RFID (+62K€) et sur la baisse des produits constatés d’avance liés aux contrats de maintenance (-21 K€). Actifs immobilisés Les actifs immobilisés ont baissé de 152K€, dû principalement aux amortissements de l’année, aux acquisitions et cessions d’immobilisations, au remboursement des avances preneur Sogebail et BPI. Stocks Le stock a baissé de 50 K€. Les stocks d’encours ont baissé de - 115 K€, essentiellement pour l’ activité Solutions antivol magasin (- 147 K€), et pour l’activité Bibliothèques RFID (-8 K€) tandis qu’ils ont
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augmenté pour l’activité Gestion des Accès (+40K€). Le stock de marchandises a augmenté de + 65 K€. Le Stock de Matériel NV a augmenté de + 322 K€ et le stock autres fournisseur de -258 K€. La hausse des Stock de marchandises Nedap NV se réparti sur les activités Supervision des accès et Solutions Antivol Magasins (Achats plus importants en fin d’année) ; La Baisse des Stocks Autres Fournisseurs concerne les activités Bibliothèques RFID et Antivol Magasins. Créances clients Les créances clients et les comptes rattachés ont augmenté de 1 222 K€. Cette hausse est due essentiellement à la hausse des créances clients (effets à recevoir inclus) +1 203 K€ (dont +336 K€ d’effets a recevoir & 867K€ des créances clients). Autres créances Les autres créances ont baissé de 15K€ dû aux avoirs à établir et à la provision responsabilité civile (changement méthode de calcul).
Disponibilités Les disponibilités ont baissé de 99K€.
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Perspectives pour 2022 Nous cherchons activement des croissances externes complémentaires, et envisageons une croissance externe à l’étranger dès cette année, ce qui nous permettra de renforcer notre position, notamment en Retail et en Bibliothèque.
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Compte de résultat 2021
2020
Variation
23 465 037
22 855 214
609 823
9 278 194
9 023 081
255 113
115 042
423540,32
-308 498
1 425 026
1465956,34
-40 931
302 407
259 648
42 759
2 775 808
2738427,61
37 380
265 407
341812,45
-76 406
Salaires
4 073 400
3 829 494
243 906
Charges sociales
1 966 117
1 856 823
109 294
224 683
224 466
218
-1 445
4 812
-6 256
20 424 639
20 168 061
256 578
3 040 398
2 687 153
353 245
-8 199
1 426
-9 625
3 032 199
2 688 579
343 620
-690
2 639
-3 330
PARTICIPATION
364 570
286 622
77 948
IMPÔTS SUR LES BENEFICES
749 545
682 069
67 476
1 917 394
1 722 527
23,13%
19,87%
90
89,5
Chiffre d’affaires Achats marchandises et matières premières Production stockée Sous-traitance Frais de transports Charges externes Impôts, taxes et versements assimilés
Amortissements et provisions Autres charges
TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION RÉSULTAT EXPLOITATION RÉSULTAT FINANCIER RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
BÉNÉFICES NET en % des capitaux propres Effectif moyen
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Bilan 2021
2020
Actif Actifs immobiliers Immobilisations nettes
553 785
682 453
Autres immobilisations
363 458
386 707 917 243
1 069 160
Actif circulant Stocks Production de biens
1 266 561
1 381 604
Stocks
1 953 868
1 889 336 3 220 429
3 270 940
Créances Clients et comptes rattachés Autres créances
7 320 176
6 097 856
199 925
215 397
Ecart de conversion
7 520 101
6 313 253
Disponibilités
8 145 467
8 245 000
119 296
180 803
19 922 537
19 079 156
Charges constatées d’avance
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2021
2020
Passif Capitaux propres Capital social
1 000 000
1 000 000
Réserves
7 278 902
7 656 375
9 485
12 834
Subvention investissement
8 288 387
8 669 209
Provisions Pour risques
329 589
273 259
Pour charges 329 589
273 259
Dettes Fournisseurs et rattachés
2 585 389
1 969 970
Fiscales et sociales
2 331 309
2 208 556
Emprunts
3 547 067
3 238 122
88 919
107 114
Autres dettes
Produits constatés d’avance RÉSULTATS
8 552 685
7 523 762
834 482
890 399
1 917 394
1 722 527
19 922 537
19 079 156
Nedap France 8-10 chemin d’Andrésy 95610 Eragny sur Oise nedapfrance.fr