PARTE TERZA Riassunto delle parti precedenti: Ulisse, uno studente di giurisprudenza impacciato e senza soldi, ritrova, per puro caso su internet, Penelope, un'amica che non vede da quando era adolescente e che ora vive in un'altra città. Sicuro che si tratti dell'amore della sua vita, a bordo della sua vecchia automobile, decide di raggiungerla. Trascorre la notte, presso una locanda lurida e fatiscente, gestita da Polifemo, un uomo dall'apparenza rude ed introverso, dove tra l'altro, romperà per sbaglio anche gli occhiali. Il mattino seguente, su consiglio dello stesso Polifemo, troverà modo di aggiustarli alla meno peggio, presso la villa della Sig.ra Rebecca, donna anziana e sola, da tutti conosciuta come “Circe”. Quest'ultima, credendo Ulisse un ricco notaio, lo accoglie con ogni riguardo e, grazie alle doti persuasive della sensuale nipote Afrodite, riesce a trattenerlo a cena. Ulisse, che crede di aver fatto colpo sulla bella nipote, si accorge ben presto dell'errore quando a tavola, la sera, si trova innanzi soltanto l'anziana donna che cercherà di usare tutte le doti di ammaliatrice per farlo cadere tra le sue braccia. Ulisse, dopo aver rivelato alla padrona di casa, di essere uno squattrinato, è costretto a fuggire. Ripreso il viaggio, stanco ed assetato, fa una breve sosta presso il “Night Club Le Sirene”, dove gliene capitano di tutti i colori. Cacciato in malo modo anche da lì, incappa in Scintilla e Carizzi, due balordi che gli rubano il telefonino. Disperato, il povero Ulisse, trova infine rifugio presso Calipso, un'avida affittacamere. Il tanto desiderato incontro con la sua bella Penelope, presso una terrazza-bar in mezzo al mare, ha un risvolto amaro. Su un biglietto da visita, per sbaglio scivolato a terra dal portafoglio della ragazza, trova scritto: “Penny for you. Night Club Le Sirene”. Chi è veramente Penelope? ...e, soprattutto, riuscirà il nostro eroe a conquistarla?